据知情人士称,沙迦银行计划在今年晚些时候发行以美元计价的债券,以帮助阿联酋贷款人偿还现有债务。
该知情人士透露,该公司希望在9月或10月的销售中筹集约5亿美元。 他们说,这家位于沙迦酋长国的银行将用这些收益来帮助解决明年6月到期的债券问题。
沙迦银行财务主管Martin Edmonds说:“我们正在探索发行多种高级无担保证的债券,包括私募和公开交易,以及瑞士法郎等货币。”
今年早些时候,该贷款机构获得了股东批准的一级混合债券(Tier I hybrid),该债券结合了债务和股权的特征。
根据彭博社(Bloomberg)编制的数据表明,上周沙迦银行通过出售三年浮动利率债券筹集了1.15亿美元。 数据显示,证券定价为高于三个月的伦敦同业拆借利率(Libor)的190个基点。 2017年2月,它以美国同期国债的237个基点的价差出售了5亿美元的五年期债券。
根据彭博汇编的数据,今年海湾合作委员会六个国家共出售了670亿美元债券,其中金融机构出售的债券占34%。