北京2020年11月2日 /美通社/ -- 中国国际金融股份有限公司（中金公司，股票代码：03908.HK，601995.SH）宣布今日在上海证券交易所主板挂牌上市，股票简称为“中金公司”，股票代码为“601995”。本次A股上市，中金公司公开发行458,589,000股股票，募资总额131.98亿元。

中金公司董事长沈如军在上市仪式上表示：“25年前，中金公司在深化改革开放的历史浪潮中问世，成为中国首家中外合资的投资银行；25年来，中金公司秉承‘以人为本，以国为怀’的历史使命和‘植根中国，融通世界’的服务理念，全方位深耕‘双基六柱’的业务架构，机构、高端、跨境等方面业务成绩骄人。”

中金公司首席执行官黄朝晖表示：“H股上市、并购重组、再到今天成功登陆A股，中金公司一路走来，一路成长。站在新的起点，中金公司将不忘初心、牢记使命，继续以创新引领、以奋斗支撑，通过卓越、值得信赖的金融服务，促进经济发展和社会进步，服务国家繁荣和个人幸福。”

中金公司此次A股IPO采用市场化定价机制，发行价28.78元/股，并引入包括全国社保基金、国调基金、国新投资等国家队，及阿布达比投资局等顶级外资主权基金在内的17家战略投资者，上述战略投资者最终合计获配137,576,700股，占本次发行总量的30%，锁定期限为12个月-36个月。在回拨机制启动后，网下最终发行股票数量为86,759,300股，网上最终发行股票数量为234,253,000股。网上发行最终中签率为0.08545127%，有效申购倍数为1,170.26倍。

中金公司本次A股IPO募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司运营资金，支持公司境内外业务发展。同时，公司将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。在业务发展规划上，中金公司将做强优势业务，巩固投资银行、股票业务、固定收益等方面的领先优势，进一步扩大市场份额，全面覆盖优质客户，探索新的业务模式，使优势业务在公司的支柱作用得以充分发挥；将做大新兴业务，提升投资管理、财富管理等方面的核心能力，加快扩大业务规模，建立并维持市场领先地位，使新兴业务成为提升公司长期价值的重要引擎。

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关于中国国际金融股份有限公司（中金公司）

中国国际金融股份有限公司（中金公司，03908.HK，601995.SH）是中国第一家中外合资投资银行，为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。自1995年成立以来，公司始终秉承“以人为本、以国为怀、勤奋专业、积极进取、客户至上、至诚至信”的经营理念，致力于打造中国的国际一流投资银行，并成为未来金融体系的核心参与者。公司拥有境内外证券类业务经营资质，并已建立覆盖广泛的国际化业务网络。公司总部设在北京，在境内设有多家分、子公司，并在全国29个省、市、自治区拥有超过200个营业网点，同时在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京等国际金融中心设有机构，具备境内外及跨境一站式服务能力。公司拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构。