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维也纳2023年1月23日 /美通社/ -- 总部位于奥地利维也纳的多边开发金融机构欧佩克国际发展基金（OPEC Fund for International Development，以下简称"欧佩克基金"）于周三在资本市场上对其首期基准债券发行进行定价。 该债券使用其可持续发展目标 (SDG)债券框架进行定价，由Credit Agricole CIB担任独家可持续发展顾问。 这一为期3年的固定利率可持续债券吸引了全球投资者的强劲需求，筹集了10亿美元，将用于资助或再融资与欧佩克基金的多部门发展使命相一致的关键可持续发展项目，并直接有助于实现可持续发展目标。

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该债券引起了投资者广泛的兴趣，52%的投资者来自欧洲、中东和非洲(EMEA)，27%来自亚太地区(APAC)，21%来自北美(NAM)。 在投资者类型方面，中央银行和官方机构占62%，银行占19%，资产管理公司占9%，保险/养老金占8%。

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欧佩克基金总干事 Abdulhamid Alkhalifa博士今天表示："对我们首个基准债券的强劲需求证明了投资者对欧佩克基金和我们长期以发展为重点的使命的信心。 它还证实了全球对可持续投资的兴趣。 在对发展融资的需求不断增加的时候，欧佩克基金为实现这一里程碑而感到自豪。 这将使我们能够动员更多资金来支持我们的伙伴国家。 欧佩克基金在取得成功的发展成果方面拥有47年的记录，额外的资金将使我们能够进一步深化我们的影响。"

欧佩克基金根据其南南合作任务为低收入和中等收入国家的发展项目提供资金。 债券收益将根据"可持续发展目标债券框架"中定义的具体标准进行分配，重点关注食品安全、医疗保健、基础设施、教育、就业和可再生能源。 该框架符合国际资本市场协会(ICMA)发布的《2021年可持续发展债券指南》、《2021年绿色债券原则》和《2021年社会债券原则》保持一致，并获得了第二方意见提供商Sustainalytics的建设性意见。

首次亮相基准债券的成功得到惠誉评级的OPEC基金AA+（稳定）评级和标准普尔全球评级的AA（正面）评级的支持，这反映了该基金审慎的财务风险状况、出色的资本化、保守的流动性和风险管理，优先债权人待遇以及多元化的目的相关资产组合。  

欧佩克基金财务运营助理总干事Tarek Sherlala补充说："这些增加的财政资源将使我们能够加强在伙伴国家的交付，并有助于提升我们对发展的影响。 全球投资者的支持将增强我们的信誉，使我们在提供有影响力的可持续发展合作方面进入一个全新阶段。"

欧佩克基金融资负责人Martine Mills Jansen 表示："此次债券定价是欧佩克基金的一个重要里程碑，也是几年来高强度工作的结晶。 我们在当前市场环境下首次发行债券的成功证明了我们的信誉。 我们很高兴能够与多边开发银行社区一道在资本市场上发行债券。 这是建立我们借贷计划的重要一步，我们期待继续与投资者合作。"

此次债券发行的牵头经办人是花旗、法国农业信贷银行、高盛、野村证券和道明证券(TD Securities)。

花旗董事总经理兼SSA DCM负责人Ebba Wexler表示："这是欧佩克基金首次资本市场交易的巨大成功。 在此次发行中为超过40位投资者的10亿美元首次交易定价是一项了不起的成就，也是经过广泛全球营销活动后应得的结果。"

法国农业信贷银行CIB可持续发展全球主管Tanguy Claquin表示："这一具有里程碑意义的成功发行反映了欧佩克基金的良好信誉及其对可持续发展的承诺。 这也是一项出色的公共基准债券交易。 这是朝着建立欧佩克基金在国际资本市场的长期存在以及创建能够支持该基金全球发展使命多元化融资计划迈出的重要一步。 该交易还凸显了欧佩克基金对可持续发展目标的有意义贡献。"

高盛董事总经理兼SSA负责人Lars Humble表示："这是欧佩克国际发展基金的首次成功基准债券交易，我们很高兴能够参与其中。 在过去的几个月时间里，发行人与潜在投资者进行了大量工作，很高兴在周密的准备工作后看到如此多样化、高质量的订单薄。 此次交易规模为10亿美元，最终定价水平落在最初预期价格上限的5个基点之内，进一步凸显了投资者对该交易的强烈信心以及交易的整体成功。"

野村董事总经理Spencer Dove表示："为市场带来新信贷的机会非常难得，尤其是在可持续发展方面拥有如此良好记录的超国家机构。 今天的成功反映了OPEC Fund团队为实现《2030年战略框架》中设定的目标和成为资本市场中杰出的多边开发银行所做的大量工作。 订单簿的质量和多元化清楚地表明了全球固定收益行业所做的工作和积极参与。

道明证券都柏林(TD Securities，Dublin)和银团业务董事总经理Laura O'Connor表示："此次债券发行将作为一个流动性参考点，OPEC Fund可以进一步扩大其在美元市场的影响力。 鉴于全球所需的可持续发展融资规模，进入另一个多边开发银行的债务市场是一个重要的里程碑，可促使资本流向有影响力的项目。

关于OPEC Fund

欧佩克国际发展基金(OPEC Fund))是唯一一家完全从成员国向非成员国提供资金的全球授权开发机构。 该组织与发展中国家合作伙伴和国际发展界密切协作，以促进世界中低收入国家和地区的经济增长与社会进步。 OPEC Fund成立于1976年，其明确的宗旨是：推动发展、加强社区和赋予人民权力。 我们的工作以人为中心，专注于为满足基本需求的项目提供资金，如食品、能源、基础设施、就业（特别是与中小微企业相关）、清洁水和卫生设施、医疗保健和教育。 迄今为止，欧佩克基金已承诺向超过125个国家的开发项目投入超过230亿美元，项目总成本估计为1900亿美元。 OPEC基金被惠誉评为AA+/展望稳定，被标准普尔评为AA，展望正面。我们的愿景是建立一个人人都能实现可持续发展的世界。

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