纽约2024年9月13日 /美通社/ -- 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员，提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，于今日宣布已完成其客户法拉第未来智能电气有限公司("法拉第未来" 或"公司") (纳斯达克代码：FFIE) ，一家总部位于美国加州的共享智能移动生态系统公司的3,000万美元可转换票据发行首次交割。

本次发售包括之前已融资的750万美元和2250万美元的新投资（"融资"），形式为可转换票据（"可转换票据"）和购买公司普通股的认股权证（"认股权证"）。可转换票据的转换价格和认股权证的行使价格分别为每股5.24美元和6.29美元，且根据相关条款可能会进行调整。本次发售中发行的可转换票据和认股权证所对应的普通股目前尚未注册，受到交易限制，暂时无法立即交易。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行的唯一配售代理。

可转换票据及认股权证是在豁免于《1933年证券法》修订版（"证券法"）注册要求的交易中提供和出售的，依据的是《证券法》第4(a)(2)条和D条例第506条的发行人非公开发行交易豁免，以及适用的州法律下的类似豁免。因此，除非根据有效的注册声明或适用的证券法及州证券法律的注册豁免，可转换票据、认股权证及转换可转换票据和行使认股权证后发行的普通股不得在美国提供或出售。有关融资相关的主要条款的更多信息，请参见公司于2024年9月6日提交至美国证券交易委员会（SEC）的Form 8-K文件，网址为。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。

关于美国万通证券

美国万通证券（Univest Securities, LLC）自1994年以来在FINRA注册，为全球的机构和零售客户提供广泛的金融服务，包括经纪和执行服务，销售和交易，做市，投资银行和咨询，财富管理。 它致力于为客户提供增值服务，并致力于与客户建立长期关系。 有关更多信息，请访问：.

关于法拉第未来智能电气有限公司

法拉第未来是智能电动车时代终极AI科技奢华市场的开拓者，也是以法拉利和迈巴赫为代表的传统超豪华汽车文明的颠覆者。法拉第未来不仅仅是一家电动车公司，还是一家以软件驱动的智能互联网公司。最终，法拉第未来的目标是通过提供共享的智能移动生态系统，成为一家用户导向型公司。法拉第未来始终致力于推进电动汽车技术，以满足全球用户不断变化的需求和偏好，推动智能化和AI驱动的出行方式的发展。欲了解更多信息，请访问公司官网：。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括与计划，目标，策略，未来事件或业绩有关的陈述，以及与历史事实陈述不同的基本假设和其他陈述。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于产品和服务的需求和接受，技术的变化，经济状况，竞争和定价的影响，政府法规以及公司向证券交易委员会（SEC）提交的报告中包含的其他风险。所有这些前瞻性陈述，无论是书面的还是口头的，无论是由公司还是万通证券作出的，均明确地受本警告声明和前瞻性声明随附的任何其他警告声明的限制。此外，美国万通证券和公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映本公告日期之后事件或情况的义务。

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郭易Edric Guo
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